Алушта
Фільм сходить до витоків несамовитої музики, яку багато хто знає як балканський панк-рок. Музика, яку мир полюбив у фільмах Еміра Кустуріци.
Головні персонажі цього фільму - музиканти групи "The No Smoking Orchestra", створеної 25 років тому в Сараєво, в епоху, "коли все було можливим". Як циганський караван вони пройшли через всі трагедії своєї багатостраждальної землі, не шукаючи допомоги і не вибираючи табору. Емір Кустуріца розповідає цю історію і є одночасно її героєм.
Розповіді членів групи переплітаються і, за традицією Кустуріци, утворюють гримучу суміш...
